電力建設過程中既有直接的厚壁鋼管消費，也有發(fā)電、輸變電等設備生產帶動的間接消費。在穩(wěn)定經(jīng)濟增長措施中，電力投資是重要一環(huán)，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)均提出加大投資力度，電源建設方面，將抓緊啟動第二批風光大基地建設規(guī)劃落地，下半年，電力投資將保持穩(wěn)定增長，電力行業(yè)厚壁鋼管需求或好于預期。

一、電源及電網(wǎng)投資均保持增長

據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，1-5月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1470億元，同比增長5.7%。其中，水電267億元，同比下降21.6%；火電231億元，同比增長54.9%；核電161億元，同比下降5.7%；風電390億元，同比下降36.4%。

圖1 2016-2022年電源投資及增長情況

5月31日，國務院發(fā)布《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》，提出加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，抓緊啟動第二批大基地項目。在電源建設方面，隨著第二批風光大基地建設規(guī)劃落地，同時多地提出新能源建設具體目標，新能源電力仍將快速建設。

疫情等因素影響下，4-5月電網(wǎng)投資放緩，1-5月份，全國電網(wǎng)工程完成投資1263億元，同比增長3.1%，增速較一季度明顯回落。

圖2 2016-2022年電網(wǎng)建設投資及增長情況

電網(wǎng)投資一直是穩(wěn)增長的重要方式，是逆周期調節(jié)的重要手段之一。6月初，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署全力服務穩(wěn)經(jīng)濟，國家電網(wǎng)有限公司提出，全力加大電網(wǎng)投入，發(fā)揮投資拉動作用，2022年電網(wǎng)投資5000億元以上，達到歷史最高水平，預計帶動社會投資超過1萬億元。盡早開工川渝主網(wǎng)架、張北-勝利、武漢-南昌、黃石特高壓交流，金上-湖北、隴東-山東、寧夏-湖南、哈密-重慶特高壓直流等8項特高壓工程，開工一批500千伏及以下重點電網(wǎng)項目。同時，為貫徹落實穩(wěn)經(jīng)濟有關政策要求，南方電網(wǎng)公司也已新安排100億元電網(wǎng)固定資產投資。

根據(jù)此前規(guī)劃，“十四五”期間全國電網(wǎng)總投資預計將明顯高于“十三五”期間投資總額。今年在穩(wěn)增長驅動下，電網(wǎng)投資加碼，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均加大投資力度，全年電網(wǎng)投資規(guī)模較上年將有明顯增長，下半年，規(guī)劃項目有望加快落地，電網(wǎng)投資增速有望加快。

二、下半年新增發(fā)電裝機仍將同比多增

據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，1-5月份，全國基建新增發(fā)電生產能力5298萬千瓦，比上年同期多投產1555萬千瓦。分電源類型看，水電711萬千瓦、火電978萬千瓦、核電116萬千瓦、風電1082萬千瓦、太陽能發(fā)電2371萬千瓦，水電、風電和太陽能發(fā)電分別比上年同期多投產344、304和1380萬千瓦，火電比上年同期少投產506萬千瓦。

圖3 2019-2022年1-5月新增發(fā)電裝機容量

從前5個月情況來看，太陽能發(fā)電新增裝機同比多增規(guī)模最大，國家能源局預計今年新增并網(wǎng)10800萬千瓦，較去年新增規(guī)模接近翻番。今年推進光伏發(fā)電大基地建設，下半年新增裝機將繼續(xù)放量。水電水利規(guī)劃設計總院近期發(fā)布的報告也預計，2022年新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模將達1億千瓦左右。

風電新增裝機平穩(wěn)增加，6月份以后，隨著疫情緩解，風電項目陸續(xù)啟動，風電大基地項目加速建設，風電裝機可能加快恢復，尤其是海上風電，全年風電新增裝機規(guī)模將高于去年。水電水利規(guī)劃設計總院近期發(fā)布的報告預計，2022年風電預計新增并網(wǎng)5600萬千瓦以上（含海上風電600萬千瓦）。

我國能源轉型已成必然趨勢，近期，國家及省級層面陸續(xù)出臺可再生能源十四五規(guī)劃，大規(guī)模開發(fā)可再生能源，風電和光伏發(fā)電是其中主力。我國風電、光伏發(fā)電成本快速下降，基本進入平價無補貼發(fā)展的新階段。福建、山東、廣西均已發(fā)布可再生能源“十四五”規(guī)劃；甘肅省發(fā)改委也下發(fā)通知要求報送“十四五”第二批風電、光伏發(fā)電項目開發(fā)建設需求。

三、電力設備產需將保持增長

電源投資增長帶動下，發(fā)電設備產量保持較快增長，1-5月份，發(fā)電機組產量6078.85萬千瓦，同比增長8.4%。

圖4 2017-2022年分月度發(fā)電機組產量及增長情況

今年電源投資預計增加，將帶動發(fā)電設備產量的增長，尤其風電、光伏發(fā)電占比提升，相關的設備需求強勁。同時，海外亦大力發(fā)展新能源，如歐洲為擺脫對俄羅斯能源的依賴，加快能源轉型，對風電等電力設備的需求擴張，我國風機及相關設備企業(yè)可能搶占市場份額。

電網(wǎng)方面，特高壓是解決新能源消納的重要措施，下半年相關項目的核準建設加快，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的行動方案也顯示，特高壓、配電網(wǎng)智能化是建設重點，相關輸變電設備的需求也有望增加。

四、電力建設鋼需或好于預期

電力投資建設過程中會直接涉及鋼筋、鋼結構等厚壁鋼管需求，同時還通過發(fā)電設備、輸變電設備間接拉動厚壁鋼管消費，穩(wěn)增長及保障能源安全的前提下，下半年電力投資有望加快發(fā)力，電力建設厚壁鋼管需求或好于預期。

下半年，發(fā)電新增裝機規(guī)模將繼續(xù)放量，進而帶動發(fā)電設備的生產。其中，光伏發(fā)電新增規(guī)模預計同比翻番，相應的鋼結構支架需求繼續(xù)放量；風電新增規(guī)模預計保持穩(wěn)定增長，疊加海外需求或有增量，風機及相關零部件的產量有望增長，將帶動中厚板等厚壁鋼管品種的需求。

電網(wǎng)建設方面，穩(wěn)增長訴求下投資加碼，項目建設預計加快，特高壓、配電網(wǎng)智能化是建設重點，輸變電設備將帶動硅鋼、型鋼、鋼帶等厚壁鋼管品種的需求。此外，智能電網(wǎng)、特高壓的發(fā)展，帶動智能巡檢機器人、帶電作業(yè)機器人的需求以及這些產品所需的厚壁鋼管消費。

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